Ett upprört hav omger en fiskebåt vars besättning nästan försvinner i nattens vidsträckta vidder. Över horisonten tränger månskenet igenom tunga moln och kastar en gul strimma över vattnet. Turkosgröna vågkammar, svarta djup och vitt skum virvlar runt båten; till vänster skymtar klipporna vid The Needles framför Isle of Wight. Nära fiskarna utgör en liten lykta en andra, orangefärgad ljuspunkt. I denna kontrast ligger hela bildens betydelse: mänskligt arbete, skydd och gemenskap å ena sidan, den oförutsägbara naturens storhet å den andra. Redan 1796 formulerade Turner därmed ett centralt tema inom romantiken, det sublima - en fara som både stöter bort och lockar. Som Turners första oljemålning i en utställning vid Royal Academy befäster verket dessutom hans tidiga rykte som målare av havet och ljuset.
På en duk av typen Leonardo med satinfinish, som mäter 75 x 56 centimeter, återges den nattliga scenen utan glas och passepartout; ramen för motivet speglat över sidorna. Trycket återger särskilt noggrant lanternan i båten. Dess orange-gula kärna syns tydligt mellan fiskarnas mörka kroppar, och under den syns en kort reflektion i vattnet. Även de tunna masterna, tågen och den uppdragna förkanten sticker fortfarande ut från båtens nästan svarta skrov. Just där ligger bildens mening: Ljuset är inte bara en dekoration, utan markerar det trånga mänskliga utrymmet mitt i havet och gör samtidigt fiskarna sårbara. Runt omkring skapar trycket en gradation av grönt, gult och svart i vågorna, så att bränningen behåller sin cirkulära rörelse. Att motivet slutar direkt på ramspännet utan glas och ram passar denna sjö - jag skulle inte vilja ha det annorlunda här.
Så står det lilla lykljuset kvar mot månens bana och fångar verkets budskap i en enda kontrast: människan, liten och ömtålig, inför en natur som inte behöver henne. När sidoljus faller på den satinpolerade ytan vandrar ett dämpat skimmer över månefältet och vågskummet och för vattnet ännu en bit längre - fför ett nattligt hav en stämningsfull effekt som man först lägger märke till när man går några steg framför tavlan.